«Impliqués auprès de nos clients, nous souhaitons offrir le meilleur du conseil en gestion patrimoniale. Réactifs et à l’écoute de leurs besoins, nous agissons toujours dans l’intérêt et le respect du client.»
Financiale
UNE RELATION DE CONFIANCE, SIMPLE ET TRANSPARENTE
Cabinet Financiale
Nous savons que la bonne gestion d’un patrimoine est le reflet de choix éclairés. Etape par étape, tout au long de votre vie, nous restons à vos côtés afin de vous accompagner dans vos décisions pour la réalisation de votre projet de vie.
Notre indépendance et notre expérience nous permettent de vous guider vers des solutions patrimoniales cohérentes et bénéfiques. Votre patrimoine sera amené à évoluer dans le temps, anticiper sa structuration et sa valorisation nécessite une étude globale de l’ensemble de votre situation.
Notre objectif est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie (succession, création d’une rente, entretien d’un patrimoine familial…). Présents sur toute la France, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur mesure.
Nos experts sont à vos côtés, dans la durée.
Fondateur
AU CENTRE D’UN RÉSEAU D’EXPERTS
Notre méthode d’audit
Indispensable à un conseil patrimonial de qualité, l’approche globale de votre patrimoine permet d’obtenir une vision d’ensemble objective de votre situation tout en évitant une découverte tardive d’éléments essentiels à notre conseil.
Après audit de votre situation, nous élaborons avec vous une architecture patrimoniale sur-mesure en cohérence avec vos projets de vie.
Afin de faciliter vos démarches, nos experts assurent la mise en place et le suivi de leurs préconisations, ils peuvent devenir le relais entre vous et vos différents interlocuteurs : avocat, agent immobilier…
Financiale
INDÉPENDANCE ET TRANSPARENCE DU CABINET
Notre fonctionnement
Afin de garantir la qualité de notre conseil patrimonial, juridique, fiscal et social ainsi que notre indépendance, nos services sont soumis à honoraires.
Le tarif de ceux-ci sont déterminés selon la complexité des missions opérées et le temps accordé à chaque dossier. Ces honoraires sont toujours définis en amont de façon transparente dans une lettre de mission qui précède toute intervention de notre part.
Cette déontologie nous permet de :
• Bénéficier de l’ensemble des produits disponibles sur le marché
• Conseiller un produit en toute objectivité selon votre situation
Pour les clients soucieux de bénéficier d'un accompagnement continu et de structurer leur patrimoine sous diverses thématiques (retraite, investissement locatif…) nous proposons également un forfait de suivi annuel.
