«Impliqués auprès de nos clients, nous souhaitons offrir le meilleur du conseil en gestion patrimoniale. Réactifs et à l’écoute de leurs besoins, nous agissons toujours dans l’intérêt et le respect du client.»
Financiale
UNE RELATION DE CONFIANCE, SIMPLE ET TRANSPARENTE
Cabinet Financiale
Nous savons que la bonne gestion d’un patrimoine est le reflet de choix éclairés. Etape par étape, tout au long de votre vie, nous restons à vos côtés afin de vous accompagner dans vos décisions pour la réalisation de votre projet de vie.
Notre indépendance et notre expérience nous permettent de vous guider vers des solutions patrimoniales cohérentes et bénéfiques. Votre patrimoine sera amené à évoluer dans le temps, anticiper sa structuration et sa valorisation nécessite une étude globale de l’ensemble de votre situation.
Notre objectif est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie (succession, création d’une rente, entretien d’un patrimoine familial…). Présents sur toute la France, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur mesure.
Nos experts sont à vos côtés, dans la durée.
Co-fondateurs
AU CENTRE D’UN RÉSEAU D’EXPERTS
Notre méthode d’audit
Indispensable à un conseil patrimonial de qualité, l’approche globale de votre patrimoine permet d’obtenir une vision d’ensemble objective de votre situation tout en évitant une découverte tardive d’éléments essentiels à notre conseil.
Après audit de votre situation, nous élaborons avec vous une architecture patrimoniale sur-mesure en cohérence avec vos projets de vie.
Afin de faciliter vos démarches, nos experts assurent la mise en place et le suivi de leurs préconisations, ils peuvent devenir le relais entre vous et vos différents interlocuteurs : avocat, agent immobilier…
INDÉPENDANCE ET TRANSPARENCE DU CABINET
Notre fonctionnement
Afin de garantir la qualité de notre conseil patrimonial, juridique, fiscal et social ainsi que notre indépendance, nos services sont soumis à honoraires.
Le tarif de ceux-ci sont déterminés selon la complexité des missions opérées et le temps accordé à chaque dossier. Ces honoraires sont toujours définis en amont de façon transparente dans une lettre de mission qui précède toute intervention de notre part.
Cette déontologie nous permet de :
• Bénéficier de l’ensemble des produits disponibles sur le marché
• Conseiller un produit en toute objectivité selon votre situation
Pour les clients soucieux de bénéficier d'un accompagnement continu et de structurer leur patrimoine sous diverses thématiques (retraite, investissement locatif…) nous proposons également un forfait de suivi annuel.
2018
Financiale Sport au service des sportifs professionnels
2017
Rapprochement stratégique avec LCS Conseils, spécialisé en assurance des biens et des personnes
2015
Acquisition du cabinet JCCP acteur majeur du marché depuis 20 ans, Mallet Poussier & Associés devient Financiale Gestion Privée
2013
Création de Covest - Foncière en immobilier commercial
2012
Acquisition du cabinet DAC Patrimoine
2011
Acquisition du cabinet Protectia - spécialiste en protection sociale
2010
Création du cabinet Mallet Poussier & Associés
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
L’équipe Financiale
Vincent MALLET
01 45 25 29 69ASSOCIÉ FONDATEUR
Diplômé Master 2 - Gestion de patrimoine Université Clermont Auvergne
Spécialité : Marchés financiers, droit civil et sportif de haut niveau
Pierre-Antoine POUSSIER
01 45 25 29 69ASSOCIÉ FONDATEUR
Diplômé Master 2 - Gestion de patrimoine IAE Gustave Eiffel
Spécialité : Ingénierie patrimoniale du dirigeant d'entreprise et retraite
Stéphane CORDIER
01 45 25 62 51Associé
Diplômé Master 2 - Gestion de patrimoine IAE Valenciennes
Spécialité : Accompagnement du dirigeant d’entreprise et sportif de haut niveau
Vanina PANGOLE
01 45 25 62 51ASSOCIÉE
Diplômée Master 2 - Gestion de patrimoine ESLSCA Business School Paris
Spécialité : Responsable de l'équipe commerciale
Nathan TOUBOUL
01 45 25 61 56CONSEILLER PATRIMONIAL
Diplômé Master 2 - Ingénierie financière et transaction - IAE Lyon
Spécialité : Private equity
Edouard LE BRIS
06 10 78 11 87Conseiller patrimonial
Diplômé Master 2 - Finance Comptabilité Audit Paris School of Business
Spécialité : Immobilier
Blandine DUBOIS MOLLEREAU
01 45 25 29 69 INGENIEUR PATRIMONIAL
Diplômée Master 2 - Gestion de Patrimoine Université Clermont Auvergne
Spécialité : Droit de la famille
Anne Emmanuelle BANNIER
01 45 25 62 36 Family Officer
Spécialité : 20 ans d'expérience bancaire chez BNP Paribas dont 10 ans en Banque Privée
Carole MALLET
01 45 25 29 69Family officer
Diplômée de l'AUREP "expert en gestion de patrimoine"
Spécialité : Ancienne avocate en droit fiscal
Morgane BIGOT
01 45 25 29 69Assistante patrimoniale
Département Back Office
Spécialité : Master 2 - Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Thierry AUBEPART
01 82 73 20 92Responsable des opérations
30 ans d'expérience bancaire chez BNP Paribas dont 10 ans en Banque Privée
Spécialité : Expert en opération de courtage
Pierre MALINAUD
06 79 68 78 97Conseiller patrimonial
Conseiller en investissement immobilier mandataire
Joël VILLECROZE
06 12 19 14 33SENIOR ADVISOR - REGION PACA
33 ans d'expérience en gestion de patrimoine
Gasper
COMPAGNON FIDÈLE FINANCIALE
