Financiale

Avec plus de 20 ans d’expérience, Financiale met à votre disposition un ensemble de compétences dédiées à la protection et au développement de votre patrimoine privé et professionnel.

Financiale
UNE RELATION DE CONFIANCE, SIMPLE ET TRANSPARENTE

Cabinet Financiale

Nous savons que la bonne gestion d’un patrimoine est le reflet de choix éclairés. Etape par étape, tout au long de votre vie, nous restons à vos côtés afin de vous accompagner dans vos décisions pour la réalisation de votre projet de vie.

Notre indépendance et notre expérience nous permettent de vous guider vers des solutions patrimoniales cohérentes et bénéfiques. Votre patrimoine sera amené à évoluer dans le temps, anticiper sa structuration et sa valorisation nécessite une étude globale de l’ensemble de votre situation.

Notre objectif est simple : structurer votre patrimoine pour le mettre au service de vos projets de vie (succession, création d’une rente, entretien d’un patrimoine familial…). Présents sur toute la France, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur mesure.

Nos experts sont à vos côtés, dans la durée.

«Impliqués auprès de nos clients, nous souhaitons offrir le meilleur du conseil en gestion patrimoniale. Réactifs et à l’écoute de leurs besoins, nous agissons toujours dans l’intérêt et le respect du client.»

Vincent MALLET
Associé-Fondateur
AU CENTRE D’UN RÉSEAU D’EXPERTS
Notre méthode d’audit

Indispensable à un conseil patrimonial de qualité, l’approche globale de votre patrimoine permet d’obtenir une vision d’ensemble objective de votre situation tout en évitant une découverte tardive d’éléments essentiels à notre conseil.

Après audit de votre situation, nous élaborons avec vous une architecture patrimoniale sur-mesure en cohérence avec vos projets de vie.
Afin de faciliter vos démarches, nos experts assurent la mise en place et le suivi de leurs préconisations, ils peuvent devenir le relais entre vous et vos différents interlocuteurs : avocat, agent immobilier…

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Financiale
INDÉPENDANCE ET TRANSPARENCE DU CABINET

Notre fonctionnement

Afin de garantir la qualité de notre conseil patrimonial, juridique, fiscal et social ainsi que notre indépendance, nos services sont soumis à honoraires.
Le tarif de ceux-ci sont déterminés selon la complexité des missions opérées et le temps accordé à chaque dossier. Ces honoraires sont toujours définis en amont de façon transparente dans une lettre de mission qui précède toute intervention de notre part.

Cette déontologie nous permet de :

• Bénéficier de l’ensemble des produits disponibles sur le marché
• Conseiller un produit en toute objectivité selon votre situation

Pour les clients soucieux de bénéficier d'un accompagnement continu et de structurer leur patrimoine sous diverses thématiques (retraite, investissement locatif…) nous proposons également un forfait de suivi annuel.

NOTRE MÉTHODE

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
L’équipe dirigeante
Vincent MALLET
01 45 25 29 69
Associé Fondateur
Spécialité : Marchés financiers, droit civil et sportif de haut niveau
Carole MALLET
01 45 25 29 69
RESPONSABLE JURIDIQUE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Spécialité : Droit fiscal
Anne-Emmanuelle BANNIER
01 45 25 62 36
RESPONSABLE DU POLE ANALYSE PATRIMONIAL
Spécialité : Allocation d’actifs / conseil en stratégie patrimoniale
L'équipe
Charles VENTURA
07 49 62 54 93
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Spécialité : Private Equity
Thierry AUBEPART
01 82 73 20 92
RESPONSABLE DES OPERATIONS
Spécialité : Expert en opération de courtage
Caroline PAQUIER
01 45 25 53 88
ASSISTANTE PATRIMONIALE
Spécialité : Financiale Services
Marie TRUONG
01 45 25 29 69
ASSISTANTE PATRIMONIALE
Spécialité : Ouverture et suivi des contrats
Morgane BIGOT
01 45 25 29 69
ANALYSTE PATRIMONIALE
Spécialité : Reporting clients et consolidation
Domitille MURAT
01 45 25 29 69
ANALYSTE PATRIMONIALE
Spécialité : Reporting clients et consolidation
Joël VILLECROZE
06 12 19 14 33
SENIOR ADVISOR - REGION PACA
Cabinet REGALEX
Conformité - Réglementation