Valoriser votre patrimoine
Une gestion optimale de votre patrimoine dépend de trois éléments principaux : vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre niveau de risque acceptable.
Après avoir étudié avec vous ces trois éléments, et répondu à vos questions, nous réalisons un bilan patrimonial. Nous vous proposons d’étudier ensuite ensemble différentes solutions personnalisées pour valoriser votre patrimoine, en fonction de votre situation familiale et professionnelle.
Vous êtes salarié
Pour valoriser votre patrimoine, pensez à diversifier vos actifs en respectant votre profil investisseur. Voici quelques pistes, parmi d’autres, sur lesquelles nous pouvons travailler avec vous :
- Mettre en place des versements réguliers pour épargner en douceur et entrer progressivement sur le marché
- Investir dans l’immobilier en utilisant l’effet de levier du crédit
- Placer votre capital sur des enveloppes fiscalement optimisées
Vous êtes retraité
Vous souhaitez profiter de votre retraite et consacrer du temps à votre patrimoine et à son enrichissement ? Nous vous accompagnons dans cette démarche, en vous aidant à :
- Placer votre capital sur des enveloppes fiscalement optimisées
- Accroître la rentabilité de vos placements grâce à la diversification
- Procéder aux arbitrages sur les actifs existants
Vous êtes chef d’entreprise ou TNS
Votre vie professionnelle ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Vous avez besoin pérenniser votre patrimoine de façon stable. Financiale a des solutions personnalisées à vous proposer, par exemple :
- Optimiser la détention de votre patrimoine professionnel au travers d’une holding
- Accroitre la rentabilité de votre trésorerie d’entreprise
- Acquérir son immobilier professionnel
- Diversifier ses investissements
- Investir dans l’immobilier en utilisant l’effet de levier du crédit
Vous souhaitez en savoir davantage ?
Vous êtes intéressé par nos solutions sur-mesure ?
Prenez rendez-vous sans attendre avec l’équipe Financiale !